السعودية للكهرباء تنجح في إصدار صكوك دولية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نجاحها في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائية الشريحة ضمن برنامجها للصكوك الدولية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 2.75 مليار دولار. يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجيتها التمويلية وتوسيع نطاق المشاريع المستدامة في المملكة.

الشركة السعودية للكهرباء تصدر شريحتان لصكوك خضراء وصكوك اعتيادية

يتضمن الإصدار شريحتين:

????شريحة صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بهامش ربح 5.489%.

????شريحة صكوك اعتيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، بهامش ربح سنوي 5.225%.

وتعتبر الشريحة الخضراء رابع إصدار ضمن برنامج الصكوك الخضراء للشركة، حيث ستُستخدم حصيلتها لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

التزام الشركة بتحقيق أهداف الحياد الكربوني ورؤية 

2030

تستمر الشركة السعودية للكهرباء في التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مشاريعها الخضراء. ومنذ عام 2020، جمعت الشركة 3.75 مليار دولار من إصدارات الصكوك الخضراء، مما يعزز جهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 ودعم التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030.

نجاح الحملة الترويجية والإقبال الواسع من المستثمرين الدوليين

في 10 فبراير 2025، نظمت الشركة حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين، حيث شهدت الحملة إقبالًا واسعًا من مستثمرين من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتم تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمت في يوم واحد، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 12 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في الشركة ومكانتها الائتمانية.

التصنيفات الائتمانية العالية وتأكيد مكانة الشركة القوية

تحظى الشركة بتصنيفات ائتمانية عالية من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصلت على تصنيف Aa3 مع نظرة مستقرة من وكالة موديز، وتصنيف A+ مع نظرة مستقرة من وكالة فيتش، وتصنيف A مع نظرة إيجابية من وكالة ستاندرد أند بورز. هذه التصنيفات تعكس قوتها المالية وقدرتها على جذب الاستثمارات.

الرؤية المستقبلية للشركة.. استدامة وتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة

أكد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد بن سالم الغامدي، أن هذا الإصدار يعكس قدرة الشركة على جذب المستثمرين الدوليين. وأوضح أن هذا الإصدار يعد خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات الشركة الطموحة في النمو والتوسع، عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في بنية الشبكة الكهربائية ودمج مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة.

السعودية للكهرباء تنجح في إصدار صكوك دولية

السعودية للكهرباء تنجح في إصدار صكوك دولية